هل الاستثمار في النفط الخام فكرة جيدة في الوقت الحالي؟

هل الاستثمار في النفط فكرة جيدة؟ في ظل ظروف السوق غير المستقرة هذه ، ليس من السهل الإجابة عن هذا السؤال.  تعلم كيفية الاستثمار في آبار النفط والغاز يتطلب فهماً مدروساً للسوق المتطورة. على مدى السنوات الثلاث الماضية ، شهدت الاستثمارات في النفط صعودًا وهبوطًا جذريًا. في حين أنه قد يكون من المستحيل تحديد وقت السوق ، إلا أن الاستثمارات الحكيمة في النفط والغاز يمكن أن تساعدك على تحقيق ربح كبير.

الاستثمار النفطي في عام 2020: نبذة تاريخية

حتى الآن ، كان عام 2022 عامًا جامحًا للاستثمارات النفطية .. فقد جلبت الظروف عاصفة كبيرة من ارتفاع الأسعار والطلب ، وهو عكس ما شهدناه في عام 2020 تمامًا.

دمرت جائحة الكورونا الطلب في البداية ، مما أدى إلى انخفاض الاستثمارات النفطية ، ودخلت المملكة العربية السعودية وروسيا في حرب أسعار لمعرفة من الذي يمكن أن يذهب إلى الأدنى.

انخفضت أسعار النفط والغاز من أعلى مستوى لها عند 63.27 دولارًا للبرميل في يناير 2020 إلى 20 دولارًا و 19 دولارًا و 18 دولارًا. ثم في 20 أبريل 2020 ، حدث ما لا يمكن تصوره: دخلت العقود الآجلة للنفط في حالة من السقوط الحر ، وارتدت عند سالب 37 دولارًا للبرميل.

"برميل النفط أرخص من سعر الجعة ،" ذكر عنوان في شبكة سي إن بي سي. لقد انخفض الطلب على آبار النفط والغاز إلى درجة أن الشركات لم تستطع حتى التخلي عن النفط. وبدلاً من ذلك ، كان منتجو النفط والغاز يدفعون رسومًا عالية للناقلات لإيقاف النفط غير المستخدم مؤقتًا.

هل الاستثمار في النفط فكرة جيدة في عام 2022؟

بعد عام واحد من هبوط أسعار النفط في عام 2020 ، شهدت أسعار النفط الخام انتعاشًا هائلاً. في فبراير 2021 ، بلغت أسعار النفط أسعار ما قبل الوباء 60 دولارًا للبرميل. وبالمثل ، انتعشت أسعار الغاز الطبيعي ، التي بلغت أدنى مستوياتها في أبريل 2020. في عام 2022 ، بدأت أسعار النفط والغاز في الارتفاع ، حيث بلغت تكلفة النفط الخام أكثر من 111 دولارًا للبرميل اعتبارًا من يونيو 2022.

فهل النفط والغاز استثمار جيد الآن؟ مع ارتفاع الأسعار ، يميل الكثيرون إلى محاولة جني الأرباح من جنون السوق المستمر. كان الاستثمار في النفط مربحًا للغاية بالنسبة للكثيرين الذين استفادوا من انخفاض الأسعار في عام 2020 وحتى عام 2021. ومع ذلك ، فإن محاولة الاستثمار في النفط والغاز بالأسعار الحالية قد تترك لك القليل من المكاسب (وربما تخسر الكثير) عندما تتعادل أسعار الغاز والنفط.

قبل تحديد ما إذا كان النفط والغاز استثمارًا جيدًا ، دعنا نلقي نظرة على أربع خرافات شائعة عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في آبار النفط.

أساطير استثمار النفط والغاز

الخرافة الأولى: النفط والغاز ينفذ منا.

إذا قرأت عناوين الصحف قبل عام 2022 ، فربما تعتقد أن إنتاج النفط والطلب عليه بلغ ذروته منذ وقت طويل ، خاصة مع ارتفاع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والديزل الحيوي والبدائل الخضراء الأخرى. تبين أن فكرة "ذروة النفط" كما روج لها اتحاد نادي روما المؤثر من الصناعيين والعلماء والاقتصاديين والمسؤولين الحكوميين كلها خاطئة.

نُشر تقرير "حدود النمو" في عام 1972 ، وهو تقرير متشائم مثير للقلق يستند إلى محاكاة حاسوبية لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) للنمو الاقتصادي والسكاني ، والموارد التي يُعتقد أنها تعاني من نقص في المعروض. توقع النموذج أن جميع احتياطيات النفط المعروفة سيتم استخدامها بالكامل بحلول نهاية القرن عند نفس مستويات الاستهلاك. إذا استمرت معدلات الاستهلاك في الزيادة ، فسيختفي الغاز والبترول بحلول عام 1982.

ما حدث بالفعل هو أننا أصبحنا أفضل في العثور على النفط والغاز واستخراجهما. هذا بسبب التكنولوجيا المحسنة والاكتشافات الجديدة. في الولايات المتحدة وحدها ، ننتج الآن نفطًا أكثر مما كان عليه خلال حقبة "ذروة إنتاج النفط" التي تم قبولها سابقًا في عام 1970. واليوم ، الولايات المتحدة هي الرائدة عالميًا في إنتاج النفط ، متجاوزةً المملكة العربية السعودية بنسبة 57٪.

الخرافة الثانية: انسوا استثمارات النفط والغاز. الفرص متاحة أكثر في الطاقة البديلة.

الحقيقة هي أن الطلب على الطاقة في جميع أنحاء العالم يتزايد باطراد ، ويتم تلبية هذا الطلب من خلال نمو الطاقة البديلة وكذلك النفط والغاز. كما يجادل خبير الطاقة أليكس إبستين في كتابه "المستقبل الأحفوري" ، هناك حاجة إلى المزيد من النفط والغاز والفحم الطبيعي للحفاظ على الازدهار البشري ، وليس أقل.

الخرافة الثالثة: السيارات الكهربائية قللت من الطلب على الغاز وآبار النفط.

على الرغم من صعود السيارات الكهربائية ، إلا أن الطلب على جميع أنواع الطاقة قد ارتفع فقط بسبب النمو السكاني وارتفاع جودة الحياة في جميع أنحاء العالم. حتى مع قيام المزيد من الناس بشراء السيارات الكهربائية ، سيكون لدينا دائمًا طلب على النفط بسبب البلاستيك (المصنوع من البترول) والشاحنات والمعدات الثقيلة التي تتطلب الديزل.

بينما تتنوع مصادر الطاقة في الولايات المتحدة وحول العالم ، لم ينخفض ​​الطلب على النفط الخام والغاز. يستمر استهلاك النفط الخام في الارتفاع ، لا سيما في دول مثل الصين والهند والولايات المتحدة كما يوضح الرسم البياني أدناه ، فقد زاد الطلب على النفط الخام بشكل مطرد منذ عام 2006.

الخرافة الرابعة: أفضل وقت للاستثمار في النفط هو عندما ترتفع الأسعار.

بسعر 104 دولارات لبرميل النفط الخام (اعتبارًا من يوليو 2022) ، كثير من الناس متحمسون لفكرة الاستثمار في النفط والغاز الآن. ومع ذلك ، في حين أنه لا يزال من الممكن تحقيق المكاسب ، فمن المستحيل تحديد وقت السوق ومعرفة متى سيبدأ العرض والطلب في المساء.

لا يزال بإمكانك الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط الخام والغاز ، ولكن كن على دراية: عندما تشتري بسعر مرتفع ، يكون هناك خطر متزايد للخسارة بمجرد انتهاء الارتفاع.

كيف تستثمر في آبار النفط والغاز؟

سواء قررت الشراء الآن أو الانتظار ، من المهم أن تتعلم كيفية الاستثمار في آبار النفط والغاز عندما يكون الوقت مناسبًا لك.

في الأساس ، هناك عدة طرق للاستثمار في النفط والغاز. دعونا نلقي نظرة على ثلاثة خيارات إلى جانب بعض إيجابيات وسلبيات إجراء استثمارات في النفط والغاز مع كل منها:

الأسهم وصناديق الإستثمار التعاونية Stocks and mutual funds

يمكن أن يشمل ذلك صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، والصناديق المشتركة ، والأسهم الكبيرة أو الصغيرة. يمكن أن يكون للأسهم جانب صعودي محدود للمساهمين ، حيث يتم إعادة استثمار معظم الأرباح. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تتأثر الشركات الكبيرة وأسعار أسهمها سلبًا بانسكاب النفط والصحافة السلبية الأخرى.

على الجانب الإيجابي ، يوفر الصندوق المشترك للنفط والغاز أو ETF بعض الحماية من المخاطر من خلال تنويع الشركات. وإذا لم يكن لديك مبلغ كبير من المال للاستثمار به ، فقد يكون الاستثمار من خلال سوق الأسهم هو خيارك الوحيد.

لسوء الحظ ، لن يحصل المساهمون على فائدة كبيرة من الاستثمار المباشر: شطب الضرائب.

حقوق المساهمين في برامج المشاركة المباشرة  Equity Direct Participation Programs

يمكن أن تكون استثمارات الأسهم أو برامج المشاركة المباشرة (DPP) هي الطريقة الأكثر ربحية لمعظم المستثمرين للمشاركة والاستثمار في النفط والغاز. DPP هو استثمار مجمع غير متداول يعمل على مدى عدة سنوات ويوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى التدفقات النقدية لمشاريع الطاقة والمزايا الضريبية. 

عادة ما يمول DPP تطوير النفط والغاز في آبار متعددة. في السنة الأولى ، فائدة المستثمر هي شطب الضريبة ، والتي يمكن أن تزيد عن 85٪ من الاستثمار. بعد حوالي 12 شهرًا الأولى ، عند اكتمال الحفر ، يبدأ المستثمرون في تلقي أرباح شهرية. يمكن أن تختلف العائدات من متواضعة للغاية إلى مربحة للغاية ، اعتمادًا على نجاح الحفر. 15٪ من هذا الدخل معفى من الضرائب ، والباقي يعامل كدخل عادي. (تأكد من التحدث إلى مستشارك الضريبي للحصول على مشورة ضريبية محددة.)

بعد حوالي خمس سنوات ، تباع اتفاقية البئر عادة لشركة نفط أكبر. ثم يتم توزيع الربح من البيع بشكل متناسب على المستثمرين ، ويتم التعامل مع العائدات على أنها مكاسب رأسمالية.

تشمل مزايا الاستثمارات المباشرة في النفط والغاز ما يلي:

• تنويع فئات الأصول

• إمكانات ربح عالية

• مزايا ضريبية كبيرة

يمكن التخفيف من المخاطر إلى حد ما من خلال اتفاقيات الآبار المتعددة والمشغلين ذوي الخبرة. ومع ذلك ، يجب أن يكون المستثمرون على دراية بالعيوب. استثمارات النفط والغاز غير سائلة ونظرية بطبيعتها. في حين أن العائدات يمكن أن تكون كبيرة ، إلا أنها قد تكون غير موجودة أيضًا. تتأثر الربحية بأسعار النفط ، والاستثمارات في DPPs متاحة فقط للمستثمرين المعتمدين.

عقود إيجار حقوق استخراج المعادن Mineral rights leases

إن عقود إيجار حقوق التعدين ليست استثمارًا في النفط والغاز بحد ذاته ، ولكنها اتفاقية إقراض خاصة تعمل مثل قرض جسر عقاري. يتلقى المستثمرون عوائد متفق عليها تعاقديًا يمكن أن توفر تدفقات نقدية شهرية. تتراوح الأطر الزمنية للاستثمار عادة بين سنة وثلاث سنوات. مطلوب مبالغ كبيرة للمشاركة في عقود إيجار حقوق التعدين.

هل الاستثمار في النفط والغاز فكرة جيدة بالنسبة لك؟

يمكن أن تجلب الاستثمارات المباشرة في مشاريع النفط والغاز مزايا ضريبية كبيرة وشبه فورية ، بينما يمكن أن يؤدي تنويع الاستثمارات إلى تحقيق عوائد أعلى. قد تجعل مثل هذه الفوائد الاستثمار في الغاز والنفط أمرًا يستحق التفكير فيه في استراتيجيتك العامة.  ومع ذلك ، كن حذرًا للغاية عند الاستثمار أثناء ارتفاع السوق مثل الذي نشهده حاليًا. على الرغم من أن أسعار النفط والغاز يمكن أن تستمر في الارتفاع ، إلا أنه من المستحيل معرفة إلى متى ستستمر.

قد يكون اتخاذ قرار بالاستثمار في النفط والغاز فكرة جيدة للبعض ، ولكن ليس للبعض الآخر. بينما يفضل البعض استثمار أموالهم في بدائل الطاقة ، ينجذب البعض الآخر إلى سجل أداء موثوق من الاستثمار في النفط والغاز. على أي حال ، يجب إدارة المخاطر وموازنة الخيارات بمساعدة مستشار مالي محترف. أيضًا ، ضع في اعتبارك أن بعض الاستثمارات النفطية الأكثر جاذبية مخصصة للمستثمرين المعتمدين فقط.

كيف يمكن البدء في تداول النفط عبر الإنترنت ؟

هل ترغب في البدء فورًا في تداول النفط؟ لو أنت جاهز لفعل ذلك فكل ما عليك فعله هو القيام بفتح حساب تجريبي مجانًا أو القيام بالبدء في عمل حساب حقيقي من خلال إحدى منصات الإنترنت والإسراع في البدء في التداول على الفور، أتبع الخطوات التالية للبدء فورًا:

• أولاً قم بالاشتراك مع أفضل شركات تداول النفط  للحصول على حساب تداول.

• ثم قم بتحميل وتثبيت منصة التداول Metatrader 5.

• بعد ذلك قم بتسجيل الدخول فورًا على منصة التداول مستخدمًا كافة تفاصيل الحساب الخاص بك.